Armenia-Russia
Профессора Преображенского уже нет в живых, его социал-прислужница Зина вышла замуж, а в похабной квартирке в Обуховом переулке проживают отныне доктор Борменталь, пролетарий Шариков и кухарка Дарья Петровна. Мсье Шариков после повторной операции развился в чрезвычайно высокую психическую личность, а благодаря успешным экспериментам доктора Борменталя по омоложению, все трое пережили сталинские репрессии, Великую Отечественную войну, хрущевскую оттепель, брежневский застой, горбачевскую перестройку и лихие девяностые. Долгими вечерами, за ужином (Дарья Петровна по-прежнему отлично готовит водку) Борменталь и Шариков ведут между собой интеллектуальные беседы…